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鐘偉：歡迎兩位參與本期的“圓桌”討論。次貸危機距今已有十年。令人驚訝的是，美國股市卻創造了有史以來最長的牛市。進入2018年以來，美聯儲的加息舉措和特朗普的執政風格，都沒有對美股上升造成太大困擾。是什么造就了美股超長的牛市？如果按照前期、中期、后期來粗略劃分，兩位覺得美股處于牛市的哪個時期？美股仍然大體健康還是蘊含泡沫？如果有，泡沫是在科技股還是在其他大類資產？
沈建光：美股創造超長牛市主要得益于以下幾個因素：一是金融危機以來，美國實行了超寬松的貨幣政策，帶動資產價格大幅上漲，包括美國股票價格的上漲與房地產價格的反彈。二是美國經濟的強勁表現。美國經濟基本面轉好，失業率下降。特別是今年，主要的經濟指標超出預期：8 月，美國 ISM 制造業指數為 61.3，創 2004 年 5 月以來新高；美國二季度 GDP 折合年率增長 4.2%，是美國經濟近四年來最快的增長速度。美國的經濟表現加強了市場對于美國經濟的信心。三是特朗普的減稅和海外資本回流。四是股票回購也是推動美股上漲的重要動力。
但如果按照周期的情況來看，美股存在回調壓力：貨幣政策方面，已經由寬松轉為收緊，加息和縮表都在進行；從估值角度看，經歷了最長牛市，當前美股估值已然不低；從政策角度看，美國稅改的短期利好在明年會有所減弱，減稅帶來的赤字增加也將困擾美國經濟；此外，特朗普在全球范圍內發動貿易戰，增加了美國經濟前景的不確定性。 |
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