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去產能和環保政策加碼，對大宗商品板塊不僅短期是利好，中長期也很有幫助，因為會把一些過剩產能給去掉。
拿鋼鐵板塊做例子。今年鋼鐵去產能目標是5000萬噸，現在看來有可能會提前完成任務。上半年還關掉了地條鋼廠，涉及產能有1.2億噸，實際的產量影響有6000萬噸。這對鋼價也是一個比較大的幫助。
另外一個是電解鋁，這也是供給側改革的一個重點品種。我們近期也看到，山東和新疆違規產能陸陸續續被關停。這對去掉電解鋁行業長期存在的過剩產能是有很大幫助的。
今年是安全和環保督查力度非常大的一年，直接影響到了企業的生產。拿最近幾個月的煤炭產量來說，單月產量都在3億噸左右，比往年大概低2000萬噸。產量上不來，其中一個原因是部分煤炭產能受到安全環保督查的影響。
另外，今年冬季以后，京津冀地區還要執行大氣污染防治工作方案，減少空氣污染排放物。環保部門會對北京、天津、河南、河北、山東、山西的工業企業實行不同程度的限產，主要影響的行業有鋼鐵、電解鋁、水泥、化工等。這幾個品種的冬季供給會比較緊張。這也是我們對后面幾個月的行情比較有信心的原因。
當然了，環保抓得比較嚴，對大宗商品下游需求也有一定負面影響。比如，下游一些制造業企業，可能會因為環保不達標等原因被喊停，這個也會減少對大宗商品的需求。
但從總體來看，環保對大宗商品板塊產量的影響，比對其需求的影響大很多。所以，環保對大宗商品價格的影響是正面的。
國企改革：整合重組仍會推進，利好龍頭企業
去年以來，大宗商品領域已經出現了幾宗比較大的整合重組，比如寶鋼和武鋼、五礦和中冶等。我們覺得，大宗商品板塊的整合重組仍會繼續推進，以提高行業集中度和推進去產能。
在這個過程中，全國性的龍頭企業和區域性的龍頭企業，都會占據比較有利的地位。 |
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