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投資超超新材、閩商石業，培育石材、新型建材等新的利潤增長點。公司于2015年參與投資超超新材，目前直接及間接合計持股比例為46.25%，主營新型建材及裝配式建筑。公司11月公告通過收購和增資的方式，合計持有閩商石業37.5%的股權，成為其第一大股東。閩商石業在賀州擁有兩處花崗巖飾面石材礦的采礦權，合計2.13平方公里，年產13萬m3/年。閩商石業擬向相關部門申請擴大產能及范圍，合計開采面積將達2.84平方公里，年產量將達54萬m3/年。公司抓住賀州市打造新型建筑材料千億元產業戰略的發展機遇，結合閩商石業與超超新材在原材料及技術上的優勢，推進新型建材與以節能環保綜合利用為重點的裝配式建筑產業融合發展，發揮產業協同效益，培育新的利潤增長點，業務規模極具爆發性。
投資評級與估值:我們維持2016~2018年公司歸母凈利潤預測分別為2.23、3.00和4.97億元，EPS 分別為0.27、0.36和0.60元/股。剔除公司持有2.64億股國海證券對應約18億市值，PE 分別為33、25和15倍。公司17年估值明顯低于可比售電類上市公司平均30倍以上的估值。公司在配售電領域、用電服務領域和石材、新型建材領域持續發力，正值電改及廣西東部產業轉移發展快速，公司有望迎來業績爆發增長拐點。重申“買入”評級。 |
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