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桂東電力(行情10.58 -2.04%,買入):布局石材業務極具爆發性
類別：公司研究 機構：申萬宏源(行情6.25 停牌,買入)集團股份有限公司 研究員：劉曉寧，葉旭晨，韓啟明，王璐 日期：2016-12-22
事件:
公司就參股國海證券(行情6.97 停牌,買入)發布澄清公告。
投資要點:
受國海證券假印章事件影響，21日公司股價下挫4.68%，公司基本面未發生變化，股價存在超跌。因員工私刻印章并冒用其公司名義進行債券交易事項，國海證券自15日起停牌并接受審核。受此事波及，21日公司股價大幅下挫，盤中一度跌停。公司發布公告澄清，稱目前持有國海證券6.26%的股權，為其參股股東，國海證券停牌核查事宜對公司2016年經營業績不構成影響。國海證券目前總市值294億元，公司持股市值約為18.4億元。21日公司市值一度較前一日市值縮水近10億，相當于參股的國海證券市值部分跌幅超過50%以上。我們認為，公司基本面并未發生變化，股價存在超跌，提供了買入機會。
圍繞電力主業跨區域做大發、供電業務規模，推動未來兩年業績高增長。通過擴張下游售電客戶規模，公司前三季度售電量同比增長48%。隨著電改的推進，公司通過新增自發電源點、積極完善輸變電網架結構（在建4條輸變電線路），持續擴大下游售電范圍。公司積極擴大自有電源點規模，通過降低成本顯著提高配售電業務盈利能力。10月公司公告增資控股廣東桂東售電公司，切入廣東省售電市場，實現跨區域整合。
穩妥開展油品貿易業務，形成利潤新增長點。全資子公司廣西永盛憑借其擁有的稀缺成品油批發經營權資質，轉型成品油貿易。主營業務步入正軌，前三季度實現銷售收入21.5億元，同比增長36.53%。公司在油品貿易基礎上，增加倉儲投資，擬構建“產-供-銷”三位一體的成品油貿易產業鏈，有望在批發、零售等多個層面穩妥推進“油網”建設。 |
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