上海人才培訓（市場）促進中心是上海市金融經濟專項培訓示范單位!考試合格率名列前茅。開設的國家理財規劃師考試培訓班通過率85%以上，頁面介紹金融理財師考試報名時間，金融規劃師報名條件等內容。
考試時間：每年5月、11月
開課時間：滾動開班
咨詢電話：400-888-7181 021-5238 6223
招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
報考條件
級別 報考條件 培訓及書雜費 考試科目
三級
（助理級） （1）連續從事本職業工作6年以上。 4280元 專業基礎知識
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 專業能力
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
注：只要具備以上條件中的一項即可。
二級
（中級） （1）連續從事本職業工作13年以上。 5280元 專業基礎知識
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。 專業能力
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 案例綜合評審
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
注：只要具備 |
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