上海人才培訓(xùn)（市場）促進(jìn)中心是上海市金融經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)示范單位!考試合格率名列前茅。開設(shè)的國家理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)班通過率85%以上，頁面介紹金融理財(cái)師考試報(bào)名時(shí)間，金融規(guī)劃師報(bào)名條件等內(nèi)容。
考試時(shí)間：每年5月、11月
開課時(shí)間：滾動(dòng)開班
咨詢電話：400-888-7181 021-5238 6223
招生對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
報(bào)考條件
級(jí)別 報(bào)考條件 培訓(xùn)及書雜費(fèi) 考試科目
三級(jí)
（助理級(jí)） （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 4280元 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 專業(yè)能力
（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。
二級(jí)
（中級(jí)） （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 5280元 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 專業(yè)能力
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 案例綜合評(píng)審
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
注：只要具備 |
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