上海人才培訓（市場）促進中心是上海市金融經濟專項培訓示范單位!考試合格率名列前茅。開設的注冊金融理財師考試培訓班通過率85%以上，頁面介紹注冊金融理財師考試報名時間，理財規劃師報考條件等內容。
考試時間：5月、11月（一年兩次考試）
開課時間：滾動開班
咨詢電話：400-888-7181 021-5238 6223
招生對象
◆銀行個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員；
◆有志于從事金融行業的在校大學生。
報考條件
級別 報考條件 培訓及書雜費
助理級 （1）連續從事金融類別相關職業工作2年以上 ，經助理級正規培訓達規定標準學時數。
考試科目
專業基礎知識、專業能力、案例綜合評審、職業道德規范
課程設置
注冊金融理財師 課程設置
理財基礎知識 理財基礎概論
◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）、近期同底1寸免冠照1張，在校學生請攜帶學生證（原件及注冊面復印件1張）。 |
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