北京免費(fèi)CRM軟件|力點(diǎn)CRM軟件日程管理
【力點(diǎn)CRM軟件日程管理功能介紹】
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日程一般指對(duì)的生活安排，可以是某，現(xiàn)在或以后，包括從早上到晚上要做的事。
日程管理就是將每天的工作和事務(wù)（包括待辦、委托）安排在日期中，并做一個(gè)有效的記錄，方便管理日常的工作和事務(wù)，達(dá)到工作備忘和提醒的目的。
同時(shí)也具有對(duì)員工日常工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督的作用。
在力點(diǎn)CRM軟件的日程管理中，包括了：
一、日程安排：
1、新增一個(gè)日程，這個(gè)日程可以是一次性的，也可以是重復(fù)性的，如每天、每周幾、每月的幾號(hào)、每年的哪天等，還可以設(shè)置一個(gè)有效期范圍。
2、可以設(shè)置為‘這只是一個(gè)提醒’，即看過就行。
3、可以將日程關(guān)聯(lián)到某個(gè)客戶的商機(jī)、或者活動(dòng)、或者項(xiàng)目
4、有關(guān)聯(lián)商機(jī)的日程還可以隨時(shí)將日程及完成情況轉(zhuǎn)到進(jìn)程記錄
5、可設(shè)置重要、緊急狀態(tài)
6、可以把日程委托或指派給其他同事
7、日程也可以是錄入進(jìn)程的時(shí)候，隨手增加的一個(gè)‘預(yù)約’，即下次聯(lián)系；也可以是系統(tǒng)根據(jù)跟蹤曲線自動(dòng)設(shè)置的跟蹤提醒。
8、節(jié)日提醒、節(jié)氣提醒、聯(lián)系人重要日期提醒、新郵件提醒、發(fā)貨審批提醒、發(fā)貨提醒、收款提醒、庫(kù)存短缺/超儲(chǔ)提醒等系統(tǒng)預(yù)警信息
9、其他同事要求我協(xié)助或領(lǐng)導(dǎo)安排的日程
10、查看下屬員工的日程安排并進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督
二、待辦和委托
1、日程中暫時(shí)無法安排具體時(shí)間的為待辦。請(qǐng)隨時(shí)查看待辦適當(dāng)時(shí)機(jī)轉(zhuǎn)為日程。
2、日程中我要求其他同事協(xié)助的日程
三、項(xiàng)目和活動(dòng)
簡(jiǎn)單的說，我們把很大很大的一件事稱為項(xiàng)目，為了完成這個(gè)項(xiàng)目，我們把項(xiàng)目分解為若干個(gè)階段或動(dòng)作稱為活動(dòng)，活動(dòng)再分解為一系列的日程即具體的工作安排。
比如：我們把2012年的市場(chǎng)推廣稱為一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目包括了：媒體廣告、巡演講座、網(wǎng)絡(luò)推廣等活動(dòng)，媒體廣告再分解到什么時(shí)間聯(lián)系哪家媒體、和誰(shuí)具體商討什么事情等等。
四、進(jìn)程跟蹤
在商機(jī)進(jìn)程中標(biāo)記為需要重點(diǎn)‘跟蹤’的內(nèi)容
五、客戶跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)
比如：手里有多少客戶資料、新增的有多少、重點(diǎn)跟蹤的有多少、30日內(nèi)老客戶成交金額、30日內(nèi)無交易的老客戶、90日內(nèi)無交易老客戶、新客戶有多少、新客戶成交金額、本月完成金額等
六、工作 |
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手機(jī)站
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