北京免費CRM軟件|力點CRM軟件日程管理
【力點CRM軟件日程管理功能介紹】
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日程一般指對的生活安排，可以是某，現在或以后，包括從早上到晚上要做的事。
日程管理就是將每天的工作和事務（包括待辦、委托）安排在日期中，并做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘和提醒的目的。
同時也具有對員工日常工作進行指導、監督的作用。
在力點CRM軟件的日程管理中，包括了：
一、日程安排：
1、新增一個日程，這個日程可以是一次性的，也可以是重復性的，如每天、每周幾、每月的幾號、每年的哪天等，還可以設置一個有效期范圍。
2、可以設置為‘這只是一個提醒’，即看過就行。
3、可以將日程關聯到某個客戶的商機、或者活動、或者項目
4、有關聯商機的日程還可以隨時將日程及完成情況轉到進程記錄
5、可設置重要、緊急狀態
6、可以把日程委托或指派給其他同事
7、日程也可以是錄入進程的時候，隨手增加的一個‘預約’，即下次聯系；也可以是系統根據跟蹤曲線自動設置的跟蹤提醒。
8、節日提醒、節氣提醒、聯系人重要日期提醒、新郵件提醒、發貨審批提醒、發貨提醒、收款提醒、庫存短缺/超儲提醒等系統預警信息
9、其他同事要求我協助或領導安排的日程
10、查看下屬員工的日程安排并進行指導、監督
二、待辦和委托
1、日程中暫時無法安排具體時間的為待辦。請隨時查看待辦適當時機轉為日程。
2、日程中我要求其他同事協助的日程
三、項目和活動
簡單的說，我們把很大很大的一件事稱為項目，為了完成這個項目，我們把項目分解為若干個階段或動作稱為活動，活動再分解為一系列的日程即具體的工作安排。
比如：我們把2012年的市場推廣稱為一個項目，這個項目包括了：媒體廣告、巡演講座、網絡推廣等活動，媒體廣告再分解到什么時間聯系哪家媒體、和誰具體商討什么事情等等。
四、進程跟蹤
在商機進程中標記為需要重點‘跟蹤’的內容
五、客戶跟進統計
比如：手里有多少客戶資料、新增的有多少、重點跟蹤的有多少、30日內老客戶成交金額、30日內無交易的老客戶、90日內無交易老客戶、新客戶有多少、新客戶成交金額、本月完成金額等
六、工作 |
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