1．培訓合格
獲得了 （Associate Financial Planner，簡稱AFP）資格之后，須完成CFP資格認證培訓的學習內容，包括基礎知識學習和案例學習兩部分。具體內容包括：個人風險管理與保險規劃、投資規劃、退休規劃與員工福利、個人稅務與遺產規劃、金融理財綜合規劃案例。培訓合格后，將獲得由現代國際金融理財標準（上海）有限公司授權的教育機構頒發的CFP資格認證培訓合格證書
2．通過考試
內容：《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《金融理財綜合規劃案例》。
3．經驗認定
行業要求：與金融理財相關的行業，金融機構、會計師事務所、律師事務所或FPSB China認可的其他機構。
崗位要求：金融理財相關工作
工作經驗要求：研究生2年，本科3年，大專5年。或等同的兼職工作經歷
（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
經驗有效期為*近10年。
4．職業道德
CFP資格認證申請人須同意并恪守現代國際金融理財標準（上海）有限公司頒布的《金融理財師職業道德準則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。
CFP資格認證申請人在滿足上述四個條件后即可獲得CFP資格認證證書。CFP資格認證證書的有效期為2年，CFP/AFP持證人只有通過繼續教育，即在以每兩年為一個再認證周期內，完成規定的教育項目并完成規定的30教育總學時，才能獲得再認證，繼續保留CFP/AFP證書。 |
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