如在財富管理領域謀得一份職業，未來前景將會明朗而光明。
百科里說，財務顧問，顧名思義，是指專門向客戶提供財務服務的人。根據美國金融業監管局的說法，財務顧問，亦或是財務策劃，是同一個意思，同一個職位頭銜。此外，投資人對公司持續經營和成功的重要意義不言而喻并日益升溫，關于這一點，一個好的財務顧問應當銘記于心。
財務顧問通常向客戶或者顧客提供金融產品和服務，鑒別水平的高低，則是根據他們手中所持有的資質和所接受的訓練。財務顧問應當為顧客在財務上出謀劃策，或是銷售金融產品，或兩者兼有。
1.財務素養
財務顧問為顧客提供服務的核心，就在于如何建議客戶更有效地管理他們得錢財。為了達到這一目標，一個好的財務顧問必須對財務有深入的理解，并且對數字十分敏感。
優秀的財務顧問一貫堅持的精神理念必然是“客戶第一”，而不是“利益至上”，從始至終，一以貫之，不偏不倚。他們也由此與客戶建立了周期更長的合作關系，并且依照良好的職業倫理獲利頗豐。
臉皮薄、心理素質不佳的話，不要來這一行干。沒有人可以預測投資市場中下一步將會發生什么，也沒有顧問是未曾失過手的。這樣的道理我們都明白，然而，你的客戶卻永遠都不想讓他們的財產受到損失。另外，他們也總是眼紅別人比他們賺得更盆滿缽滿。如果你為個體提供財富管理方面的服務，當事情并沒有朝預期的方向發展時，做好被斥責的心理準備。
當然，如果你盡可能地設定合理的預期，建立更穩固的關系，多做選擇調研，并且極力地為每一位投資者提供適銷對路的商品和服務，推薦的東西也符合他們的個人預期目標，你會比你那些過度允諾、夸下海口的同行們明顯更勝一籌。
還沒有準備好介入波動性大的投資領域？也許你想的是那些長期的、保守的投資產品。但如果你可以涉足更高利益的區域，并且擁有復雜投資工具的應對經驗，也許你就可以開始風險系數更高的投資組合管理了。
總結來說，要領就是隨時與你的客戶保持溝通，確保承受的壓力量在你的能力范圍之內。
3.擇業傾向
你面對的，是各種不同類型的財務服務公司同時招聘人才。在跳槽第一份工作前，思考如下的一些東西：產品、期望、壓力、晉升。
財務服務領域的前景仍然十分廣闊，并且空間還很充裕，足夠讓你找到一份幸福感強而又獲利頗豐的工作。 |
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