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專項財務顧問業(yè)務
專項財務顧問業(yè)務是指我行根據(jù)客戶特定需求,組織專業(yè)團隊在特定時間段內(nèi)針對企業(yè)收購兼并、債務重組、結(jié)構(gòu)融資等重大經(jīng)濟金融活動提供的咨詢、建議和方案設計、組織實施等服務。專項財務顧問收費一般包括財務顧問工作費和成功費兩部分,工作費以覆蓋財務顧問差旅費及部分工作成本為主要目標,一般在簽署財務顧問協(xié)議后收取;成功費在財務顧問服務成功后收取,需要與客戶約定財務顧問服務的標志性成功事件。
一、企業(yè)收購兼并財務顧問業(yè)務
收購兼并財務顧問是指我行利用自身優(yōu)勢,為收購方或被收購方的并購行為提供的全過程的咨詢服務,包括收購目標遴選、盡職調(diào)查、目標估值、交易結(jié)構(gòu)設計、法律文件談判、融資安排、并購整合等;或針對并購中某一具體關(guān)鍵環(huán)節(jié)而提供的增值服務,如收購目標估值、融資結(jié)構(gòu)安排等。我行可擔任收購方財務顧問,也可擔任被收購方財務顧問。企業(yè)收購兼并財務顧問成功費一般以并購交易總額為收費標的,以簽署《收購協(xié)議》或完成交割為并購成功標志。
二、企業(yè)債務重組財務顧問
債務重組包括兩種不同性質(zhì)的重組,一類是主動性重組:即客戶為了達到優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低債務成本、調(diào)整債務期限、簡化融資方式等目的而對存量債務的期限、利率、擔保方式等進行主動重組的行為;另一類是被動性重組,即指在債務人發(fā)生債務違約或現(xiàn)金流緊張的情況下,為了保護債務人信用狀況和債權(quán)人利益,由債權(quán)人牽頭主導、債務人被動接受的重組。
三、股權(quán)融資顧問與企業(yè)上市服務
指公司通過發(fā)售普通股或優(yōu)先股的方式籌措資金,可分為私募股權(quán)融資、公開發(fā)行(IPO和再融資)和上市公司限售股權(quán)融資三種。私募股權(quán)融資是指在非公開市場向特定的投資人發(fā)行股本進行籌資。公開發(fā)行是指企業(yè)通過證券交易所向公眾出售股份進行融資。上市公司限售股權(quán)的融資指協(xié)助上市公司在政策禁受期的股權(quán),通過特殊的結(jié)構(gòu)安排進行融資套現(xiàn)。股權(quán)融資一般按照融資額一定的比例收取財務顧問費,其中私募較公開發(fā)行收取的比例稍高。 |
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