我們估計 2021H1 TK 的全球直播收入大概在 10 億人民幣左右，主要來自東南亞、北美以及中東部分地區。我們將直播打賞收入拆分為月活用戶 X 直播滲透率 X 付費率 X ARPPU，從驅動因素來看：我們估計目前 TK 的全球直播滲透率大概在10%，仍處在一個較低的水平，TK 也在通過新增直播間入口以提升直播間流量進而提升直播滲透率；而由于歐美國家直播業務監管嚴格、東南亞及拉美等國用戶付費習慣尚未養成，導致整體的付費率和ARPPU值也不甚理想。TK 蕞近又增加了用戶對創作者直接打賞和主播連麥PK 的新功能，未來也計劃通過加強直播公會的運營來豐富直播內容生態和提高主播專業直播技巧，以此推動直播收入實現增長。
考慮到直播內容生態及主播專業程度大概率會對直播業務滲透率產生影響，我們以美國市場為例按照樂觀、中性和悲觀三個層次測算 TK 美國中長期直播業務收入，在參考海外秀場直播 Bigo Live 的 ARPPU 和國內快手的用戶付費率后，預計長期TK 美國每年直播打賞收入能達到 35 億美元量級。短視頻生態逐漸豐富后有可能帶動直播業務進一步發展
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