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近期國(guó)際金價(jià)上升勢(shì)頭強(qiáng)勁，主導(dǎo)近期行情的主要因素是市場(chǎng)通脹預(yù)期進(jìn)一步的走高，而油價(jià)的大幅上揚(yáng)則是推升市場(chǎng)通脹預(yù)期的主要推手。
實(shí)際上，在2017年末交替之際，原油市場(chǎng)便不太平。原油價(jià)格強(qiáng)勁的走勢(shì)，大幅度提升了市場(chǎng)的通脹預(yù)期。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)的通脹預(yù)期水平大致在1.97%附近，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)并小幅超出美聯(lián)儲(chǔ)在12月份聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議后對(duì)于2018年全年1.9%的通脹預(yù)期。這也使得短期市場(chǎng)的實(shí)際利率預(yù)期下滑，并打壓了美元，同時(shí)推升了大宗商品的價(jià)格。作為印證，此輪黃金的上漲則幾乎與原油價(jià)格的攀升保持一致，而倫敦貴金屬交易所幾個(gè)主要基本金屬品種也基本復(fù)制了此輪上漲。 隨著近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的不斷走強(qiáng)，包括通脹及就業(yè)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)的邏輯已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生了深刻的轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)的交易核心已經(jīng)從此前的再通脹交易，變成了當(dāng)下的通脹交易。
就2018年*一周的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，我們更加堅(jiān)定當(dāng)下驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的核心邏輯在通脹交易上。因此隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的急劇轉(zhuǎn)化，美元資產(chǎn)將會(huì)受到持續(xù)追捧，這包括大多數(shù)對(duì)美貨幣，以美元計(jì)價(jià)的大宗商品及美股。同時(shí)新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣及權(quán)益類資產(chǎn)將會(huì)繼續(xù)跑贏發(fā)達(dá)國(guó)家。
從黃金的走勢(shì)來(lái)看，目前國(guó)際金價(jià)仍然維持在一個(gè)良好的上升通道里，在趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)之前，逢低做多仍然是目前推薦的主要交易策略。不過(guò)即便如此，短期內(nèi)國(guó)際金價(jià)仍將面臨一些考驗(yàn)。一方面，從數(shù)據(jù)來(lái)看周末公布的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)盡管符合預(yù)期，但是較前值的1.5%，下降了0.1%。這將會(huì)令市場(chǎng)對(duì)于歐元區(qū)的貨幣政策預(yù)期開(kāi)始變得謹(jǐn)慎。
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