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隨著過去多次高位認(rèn)購定增的機(jī)構(gòu)被深度套牢，現(xiàn)在流動(dòng)性溢價(jià)和賺錢效應(yīng)都逐步缺失，這顯然在未來會(huì)增加中小盤公司的融資難度，現(xiàn)在雖然很多融資已經(jīng)獲批，但不少公司已經(jīng)跌破增發(fā)價(jià);當(dāng)融資能力不如以往，業(yè)績?cè)鏊僖沧匀粫?huì)大幅下滑，如果“圈不了錢”做不了并購，或許“故事會(huì)”和業(yè)績?cè)鲩L很可能也無從談起了，半年報(bào)預(yù)告頻頻出現(xiàn)“地雷”也可能繼續(xù)大面積出現(xiàn)。
中信證券(17.000, 0.00, 0.00%)分析師秦培景等認(rèn)為，中報(bào)季的“業(yè)績雷”成了壓垮駱駝的*后稻草，特別是創(chuàng)業(yè)板持續(xù)較快下跌，*終造成了踩踏。近期成為市場(chǎng)焦點(diǎn)的樂視等權(quán)重公司在中報(bào)期業(yè)績變臉，使得投資者更堅(jiān)定地拋棄了盲目外延擴(kuò)張的模式。估值下行和減持新規(guī)降低了上市公司釋放業(yè)績的動(dòng)力。對(duì)于有業(yè)績釋放能力的公司，減持新規(guī)的約束降低了大股東變現(xiàn)的能力，因此其做業(yè)績的動(dòng)力不足;加上很多中小盤股票估值持續(xù)下行，“業(yè)績雷”密度變大。
另外，魚躍醫(yī)療、萬東醫(yī)療實(shí)際控制人因內(nèi)幕交易被查，曾經(jīng)的明星股魚躍醫(yī)療7月17日上午開盤就已經(jīng)跌停。也引發(fā)投資者恐慌心理，業(yè)績和監(jiān)管雙重?fù)?dān)憂之下，自然是中小創(chuàng)的投資者繼續(xù)殺跌，作為醫(yī)療行業(yè)不錯(cuò)的投資標(biāo)的都遭遇這樣的境況，以后嚴(yán)查內(nèi)幕交易或?qū)⒗^續(xù)。
第五次全國金融工作會(huì)議在千呼萬喚中召開，以“頂配”的規(guī)格對(duì)金融發(fā)展與金融監(jiān)管做出明確，對(duì)金融市場(chǎng)未來發(fā)展影響深遠(yuǎn)。發(fā)展直接融資被提到前所未有的高度，同時(shí)強(qiáng)調(diào)清理規(guī)范中間業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，避免變相抬高實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。為應(yīng)對(duì)混業(yè)發(fā)展，未來將設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)，同時(shí)加強(qiáng)功能監(jiān)管、重視行為監(jiān)管。
秦培景認(rèn)為，市場(chǎng)短期調(diào)整來自投資者情緒和風(fēng)險(xiǎn)偏好的波動(dòng)，流動(dòng)性(無風(fēng)險(xiǎn)利率)預(yù)期并沒有太大變化，近期無論是金融工作會(huì)議還是央行的流動(dòng)性操作，對(duì)流動(dòng)性預(yù)期的影響是偏正面的。而且，二季度GDP和工業(yè)增加值等數(shù)據(jù)也明顯優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。只要利率中樞水平不快速上行，市場(chǎng)大概率也不會(huì)有持續(xù)較快下行的壓力。
胡宇表示，在房地產(chǎn)調(diào)控加大的情況下，市場(chǎng)游資可能選擇在大宗商品市場(chǎng)謀取新的收益。所以，*近大宗商品價(jià)格的上漲，尤其是有色、煤炭的上漲更多的是一種金融屬性，并不是需求回暖導(dǎo)致的。但大宗商品的上漲確實(shí)可以推動(dòng)資源品上市公司的業(yè)績上行，所以相關(guān)股票的機(jī)會(huì)恰恰是目前指數(shù)反彈末期的一種結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。考慮到兩桶油每每都在行情反彈末期承擔(dān)了掩護(hù)主力撤退的任務(wù)，預(yù)計(jì)未來一周兩桶油的表現(xiàn) |
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