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全國(guó)45個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存11165萬(wàn)噸，較上周五降134萬(wàn)噸，日均疏港總量231.9，上周五為272.2。近一月來(lái)首次出現(xiàn)港口庫(kù)存下降，上期提到12月中下旬外礦發(fā)貨量大幅下降，外礦發(fā)貨量放緩，受此影響到港量出現(xiàn)下降，但是礦石整體過(guò)剩格局依舊不變。
統(tǒng)計(jì)樣本鋼廠進(jìn)口礦平均庫(kù)存消耗比為32.17，較上期大幅增加3.85。注意到燒結(jié)礦總庫(kù)存也在明顯下降，因停限產(chǎn)導(dǎo)致的進(jìn)口礦日耗大幅下降是庫(kù)銷(xiāo)比明顯增多的主要因素。值得關(guān)注的是國(guó)產(chǎn)礦的庫(kù)存和日耗雙回升，一定程度上抵消了進(jìn)口礦日耗的下降，背后我們看到近期進(jìn)口礦價(jià)格持續(xù)維持在80美金上方，相較國(guó)產(chǎn)礦的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再明顯，部份礦石也完全能用國(guó)產(chǎn)礦來(lái)替代。從這方面來(lái)看，國(guó)產(chǎn)礦的存在一定程度上對(duì)進(jìn)口礦石的高價(jià)有所制衡。
鐵礦石鋼廠平均庫(kù)存可同天數(shù)31天庫(kù)存充足。而需求上隨著本周北方霧霾消散，河北等地取消禁令，下周高爐開(kāi)工率或出現(xiàn)明顯回升，將提高對(duì)爐料的需求。
昨日繼河北、江蘇清查整治企業(yè)違法違規(guī)使用中頻爐、工頻爐冶煉“地條鋼”后，發(fā)改委、工信部等五部門(mén)近日聯(lián)合要求全國(guó)其他省份也進(jìn)行全面摸底盤(pán)查，并于12月26日前上報(bào)相關(guān)情況。中頻爐等落后煉鋼產(chǎn)能面臨全面“圍剿”。目前范圍已經(jīng)擴(kuò)大到山東、四川等中頻爐較集中的地區(qū)，情緒上又將提振鐵礦需求，尤其落實(shí)拆除中頻爐是在為明年去產(chǎn)能的深度推進(jìn)鋪路，雖然復(fù)產(chǎn)成本低速度也快，但態(tài)度首先要鮮明，至于實(shí)際落實(shí)到清理的產(chǎn)能方面需跟進(jìn)后續(xù)情況。
短期看黑色品種在快速下跌后振幅已有20%以上，反彈隨時(shí)有望發(fā)。但依舊不看好可能發(fā)生的反彈高度，總體仍舊偏空對(duì)待。
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