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3000萬基金管理公司轉(zhuǎn)讓案例分析

詳細(xì)說明

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投資基金管理公司主要的業(yè)務(wù)作為私募管理人管理基金產(chǎn)品；主要類型有證券私募管理；股權(quán)私募管理；創(chuàng)投私募管理；其他私募管理。

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朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場2號樓1201

王總是我之前一個(gè)客戶的基金經(jīng)理介紹的；想要找我做一個(gè)私募管理人備案；但是隨著政策的改革；現(xiàn)在私募管理人的要求有：

1.法人和2名高管要有從業(yè)資格證（證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證）

2.80㎡以上的真實(shí)辦公場地

3.目標(biāo)公司3-5個(gè)人社保（全職）

4.法律意見書

5.審計(jì)報(bào)告

6.完稅證明

7.法人無犯罪記錄證明

客戶當(dāng)時(shí)的意思是等考試通過以后在找我做私募管理人備案；后來抽了一個(gè)時(shí)間約了一下見面；我就去客戶家拜訪了；經(jīng)過了解以后發(fā)現(xiàn)；客戶已經(jīng)收購了一個(gè)帶私募管理人股權(quán)備案的公司；但是并沒有完成變更和法律意見書的提交；我的意見是先變更然后提交法律意見書；然后如果反饋不通過在經(jīng)過整改。后客戶決定先變更后找我做備案。

第二天：王總又問了一些備案的相關(guān)問題以及變更的問題；我都耐心做了回答。

第三天：王總電話希望我去對整個(gè)過程跟她的老板做再次溝通；我也接受了客戶的請求；去客戶家跟老板做了一個(gè)詳細(xì)的溝通關(guān)于后期備案的要求和時(shí)間；溝通過程中大家都非常愉快；對于過程中的價(jià)格也是經(jīng)過一些時(shí)間的討論；客戶也跟我了解了辦理集團(tuán)和股權(quán)變更方面的問題；*后也委托在了解了一些辦集團(tuán)的事情；（當(dāng)時(shí)因我?guī)У暮贤粔颍坏诙炜蛻粑型聛砦夜竞炗喌暮贤?br />

案例總結(jié)：

1.在跟客戶整個(gè)溝通過程中；客戶利益至上的心態(tài)還是放在*一位的

2.為客戶省錢的地方也做了*大的爭取和努力

5.長期合作的前提我覺得是達(dá)到共贏的目的是；讓利客戶達(dá)到共贏。