投融資方式在我國主要是指在資源配置過程中，投融資的決策方式（誰來投資）、投資籌措方式（資金來源）和投資使用方式（怎樣投資）的總稱，它是投融資活動的具體體現。
自改革開放以來我國的經商環境越來越完善，也有越來越多的民營企業開始通過產品以及商業計劃來經營項目，但在經營中還是免不了面臨一些瓶頸，企業發展由于資金受限的問題也讓中小企業經營者頭痛。所以企業融資就是最有效的助力方案，資方通過將錢給予資金短缺者，資金短缺者之后返還本金及投資回報或虧損。但是資方與融資方在溝通上還是會遭遇到難處，融資初步意向沒有辦法達成一致，沒有一個第三方機構可以有效的溝通促進融資業務的啟動工作，資方對于企業的盡調比較吃力等問題。所以明明是一個很契合的投融業務，確因為各種因素導致沒有促成難免可惜。
當融資方迫切需要一個第三方可以促進融資的達成，這時投融資咨詢服務商就尤為的重要，與企業與融資顧問簽署服務協議，隨后組建專業團隊對企業進行詳細的盡調工作，通過盡調結果對于，投資銀行與服務方未企業設立一個合理的估值，同時準備專業的私募股權融資材料（投資建議書、財務預測、融資計劃書）等.......
所以在投融中投融資咨詢服務商是一個非常具有競爭力的一個行業，能夠幫助企業盡快的獲得融資款，也能幫助資方盡快的敲定出最合適的融資方。在兩者皆受利的情況，賺取咨詢服務費用。
但是由于受到政策的影響，投融資咨詢服務公司已經沒有辦法新設立了。通過企業經營范圍中的信息咨詢來擦邊做業務，這是極其危險的行為，畢竟合法合理做業務才能企業能夠賺錢的基礎。
本公司自有3家，經營范圍具備：證券投資咨詢，投融資咨詢服務的經營范圍的公司，經營投融服務行業具有合法合規性，抬頭為：【資金市場服務】更貼合經營業務，目前全國同行業不超過10家，特批資源
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