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唐德影視目前處于年中底部拐點期,下半年Q3、Q4 季度業績可期。我們前期已闡述影視行業由于渠道采購內容時簽訂合同及移交母帶多發生于每個年度的下半年,因此影視公司中報時期可確定業績有限,但下半年多為業績釋放期。唐德影視中報業績預告已披露同比增長0.58%-20%,我們跟蹤唐德影視參與制作、投資的影視劇項目,預計《贏天下》、《那年花開月正圓》、《蔓蔓青蘿》等項目有望為公司下半年貢獻業績,支持公司全年業績高增長。同時,我們預計綜藝欄目《》《筑夢中國C 計劃》等項目雖為公司今年業績貢獻有限,但成功制作播出后將提升公司估值及未來業績預期。
唐德影視受板塊影響回調至市值底部區間,但公司發展前景向好,因此我們再度重點推薦。我們認為唐德影視基本面、業績處于上升期且確定性高,同時具有超前戰略布局格局,內容制作端已涉足三大領域,且各領域均有現象級項目儲備(精品劇、電影、綜藝欄目)。同時唐德積極卡位線下渠道布局(院線),目前院線布局處于前期階段,未來有望成為公司業務及業績的新增長點。
唐德影視未來業務看點:
精品劇方面:我們預計2017 年《贏天下》將為唐德帶來6.62 億收入,成為公司2017 年業績重要支撐。除《贏天下》以外,公司2017 年還有《那年花開月正圓》、《蔓蔓青蘿》等多部大劇支撐,因此唐德2017 年全年業績有望高速增長。從影視項目開機情況分析,公司2017 年計劃開機10 部影視劇,有望成為2018 年儲備項目。
電影方面:我們預計2017 年唐德已有2-3 個小成本電影儲備,同時籌備開機5 部影片并引入5 部影片做協助推廣。我們認為唐德2017 年為電影小年,但2018 年電影板塊有望超預期,有望成為公司2018 年業績持續高增長的新增量。
綜藝欄目方面:2017 年公司重點做好、《未見傾心》、《公益C 計劃》的策劃、制作和運營工作。唐德于2016 年1 月購買《》版權后,我們預計公司自2017 年起將連續4 年打造《》系列綜藝欄目。參考歷年《》的品牌效應,綜合考慮唐德在綜藝欄目領域經驗較少,我們預計2017 年唐德在《》欄目中將投入更多的人力、精力及財力,力爭取得高口碑及市場效應。因此我們預計2017 年該項目給公司帶來的利潤有限,但2018 年起該項目的品牌價值將逐步體現,成為公司201 |
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