| 太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接光伏太陽(yáng)能（目前商業(yè)運(yùn)用中的太陽(yáng)能電池手藝主要包含：晶體硅（單/多晶硅）電池，薄膜(非晶硅、CdTe、CIGS)電池和聚光（GaAs）電池。太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接晶體硅組件輔材概括起來(lái)是“五大二小”�！拔宕蟆敝傅氖巧w板玻璃、EVA膠膜、背板、鋁框和接線(xiàn)盒，“二小”指的是電池片連接用的焊帶、封裝鋁框用的硅膠。光伏在低碳板塊*強(qiáng)，在燃價(jià)上漲布景下，多晶硅給太陽(yáng)能股帶來(lái)投資機(jī)緣，新能源超預(yù)期*強(qiáng)，成本控制能力高，生產(chǎn)能耗少）,注意近期多晶硅連續(xù)降價(jià)的利空！太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接目前硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)已顯現(xiàn)微利甚至是虧損狀態(tài)，多晶硅環(huán)節(jié)尚有較高的毛利！ 南玻A：多晶硅龍頭 海通團(tuán)體：600537晶體硅范圍化、一體化的龍頭，億晶光電是A股切片-組件的龍頭,近期注意業(yè)績(jī)預(yù)增的利好！ 精功科技：002006主要從事電機(jī)一體化的建筑、建材專(zhuān)用設(shè)備及輕紡專(zhuān)用設(shè)備。公司是國(guó)內(nèi)品種*齊全、規(guī)格檔次*多的專(zhuān)用設(shè)備制造企業(yè)之一，銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品均名列前茅。國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)，是世界上少數(shù)能夠同時(shí)批量生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐和剖錠機(jī)的企業(yè)之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)用設(shè)備制造和多晶硅片生產(chǎn)兩部分。近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！ 拓日新能：002218薄膜電池龍頭，中國(guó)在非晶硅薄膜電池方面具有品牌和范圍優(yōu)勢(shì)，近期注意業(yè)績(jī)大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)！ 綜藝股分:600770光伏電站開(kāi)辟龍頭，聚光手藝方面，CPV手藝因其轉(zhuǎn)化效率高、土地占用面積小，節(jié)能減排效果好，是未來(lái)大型光伏電站的理想手藝。近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！ 生物質(zhì)發(fā)電(生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進(jìn)行的發(fā)電，是可再生能源發(fā)電的一種，具體包含農(nóng)林燒毀物直接燃燒發(fā)電、垃圾燃燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電等。我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)財(cái)，生物質(zhì)資源十分豐富，為生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的成長(zhǎng)提供了良好的根本。） 易世 達(dá)：300125打造成擁有世界領(lǐng)先的余熱利用手藝、 生物質(zhì)能手藝等的新能源開(kāi)辟應(yīng)用型企業(yè)，太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接使公司成為亞洲乃至世界新能源領(lǐng)域的手藝龍頭領(lǐng)先企業(yè)。近期注意業(yè)績(jī)預(yù)降的風(fēng)險(xiǎn)！ 玻璃三劍客 旗濱團(tuán)體:601636 國(guó)內(nèi)浮法玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)之一, 公司主要產(chǎn)品分為三大類(lèi)：優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、在線(xiàn)LOW-E鍍膜玻璃和LOW-E鍍膜玻璃基片、深加工玻璃產(chǎn)品，欲成長(zhǎng)成為中國(guó)玻璃行業(yè)中*具核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。上馬LOW-E鍍膜玻璃, 超白浮法玻璃、超白TCO鍍膜玻璃等建筑節(jié)能新材料, 目前正處于從傳統(tǒng)平板玻璃向建筑節(jié)能及光伏玻璃的轉(zhuǎn)型期。未來(lái)三年這類(lèi)高端產(chǎn)品業(yè)績(jī)占比將提升至30%以上。新產(chǎn)品的業(yè)績(jī)釋放仍需一段時(shí)間。公司原主營(yíng)業(yè)務(wù)浮法玻璃所處的行業(yè)正面臨周期性下滑風(fēng)險(xiǎn)，在板塊中估值沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。 北玻股分:002613打造*級(jí)的玻璃深加工裝備龍頭企業(yè), 國(guó)內(nèi)鋼化玻璃設(shè)備市場(chǎng)占有率跨越50%，自2002年以來(lái)連續(xù)9年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)*一, 由于國(guó)外少數(shù)企業(yè)在低輻射鍍膜玻璃設(shè)備生產(chǎn)手藝的壟斷性，代價(jià)居高不下，公司在這一領(lǐng)域的突破，率先打破了壟斷款式。近期注意業(yè)績(jī)預(yù)增的利好！ 南玻A:000012高成長(zhǎng)中的玻璃與太陽(yáng)能雙龍頭 光伏電站組件三劍客 超日太陽(yáng)：002506光伏發(fā)電扶植成長(zhǎng)新銳,潛力龍頭, 介入到西部電站扶植尤其是此次扶持力度*大的西藏地區(qū)電站扶植的公司將會(huì)受益，意大利還有一個(gè)由合伙公司負(fù)責(zé)實(shí)施32MW的電站項(xiàng)目,近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！ 東方日升：300118主營(yíng)光伏電站扶植的香港子公司增資，位于斯洛伐克的2MW電站以及位于英國(guó)的4MW電站都已實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)發(fā)電，還有位于德國(guó)、意大利市場(chǎng)的多個(gè)電站項(xiàng)目正在聯(lián)系中；后續(xù)公司還將增強(qiáng)在保加利亞等東歐地區(qū)的光伏電站開(kāi)辟。近期注意業(yè)績(jī)預(yù)降的風(fēng)險(xiǎn)！ 向日葵：300111收購(gòu)一座位于德國(guó)的光伏電站，近期注意業(yè)績(jī)預(yù)降的風(fēng)險(xiǎn)！ 碳酸鋰雙雄 西藏礦業(yè):000762碳酸鋰電池潛力龍頭，2013年預(yù)計(jì)才能研究成功量產(chǎn)，全球三大礦之一，國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)生產(chǎn)成本普遍高于全球三大礦企，其下的扎布耶鹽湖是全球范圍中鋰濃度*高，鋰鎂比*高，國(guó)內(nèi)當(dāng)前沿不具有電池級(jí)碳酸鋰供給能力，而西藏礦業(yè)*有可能實(shí)現(xiàn)突破，成本優(yōu)勢(shì)明顯，比亞迪與其合作彰顯這塊潛力資源優(yōu)勢(shì)大蛋糕，為新能源汽車(chē)大成長(zhǎng)做后遠(yuǎn)打算。兩兩聯(lián)合起舞, 較強(qiáng)的鉻污染無(wú)害化措置能力， 天齊鋰業(yè):002466現(xiàn)行的碳酸鋰行業(yè)中產(chǎn)量和銷(xiāo)售范圍*大的企業(yè) 永磁材料七劍客 中科三環(huán)：000970全球燒結(jié)釹鐵硼龍頭。公司主營(yíng)產(chǎn)品為稀土釹鐵硼永磁材料,釹鐵硼產(chǎn)品包含燒結(jié)和粘結(jié)兩類(lèi),位居全球第2、國(guó)內(nèi)*一，有議價(jià)能力，主要用于新能源汽車(chē)，節(jié)能家電，持久利好，近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)高預(yù)期幅度*大的股票！ 太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接寧波韻升：永磁材料供給龍頭, 高端磁材龍頭, 從手藝和產(chǎn)能上看，公司都低于中科三環(huán)，但公司高端磁材比重和毛利率都略高于中科三環(huán), 近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！ 江粉磁材：002600國(guó)內(nèi)電機(jī)用永磁鐵氧體龍頭，近期注意業(yè)績(jī)預(yù)降的風(fēng)險(xiǎn)！ 正海磁材:300224打造磁材龍頭,磁材新貴,近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！ 永大團(tuán)體：002622中國(guó)*大的永磁產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)基地，永磁產(chǎn)品銷(xiāo)量位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)之首，國(guó)內(nèi)*早從事真空永磁開(kāi)關(guān)生產(chǎn)企業(yè)，也是目前真空永磁開(kāi)關(guān)領(lǐng)軍企業(yè) 銀河磁體300127全球*大的粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)龍頭, 近期注意業(yè)績(jī)大幅上升的利好！有媒體報(bào)導(dǎo)稱(chēng)部分永磁板塊上市公司只能依靠走私途徑甩賣(mài)鏑鐵原料，以維持上半年業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)水平。永磁板塊可能面臨調(diào)劑。 北礦磁材:600980公司是世界*大的永磁鐵氧體預(yù)燒料生產(chǎn)企業(yè)，也是*家提出以鐵鱗替代鐵紅大范圍生產(chǎn)高性能鍶鐵氧體材料的企業(yè)。近期注意業(yè)績(jī)大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)！ 鋰電池(鋰電財(cái)產(chǎn):高增長(zhǎng)中孕育"火山爆發(fā)"。2010年全球鋰電池總?cè)萘客仍鲩L(zhǎng)34.26%,鋰電池各關(guān)頭材料用量同比增長(zhǎng)50%左右。鑒于新能源汽車(chē)的龐大市場(chǎng),2013年鋰電池所需總?cè)萘繛?8138MWh,與2010相比增長(zhǎng)178%,屆時(shí)對(duì)應(yīng)的鋰電材料有望翻倍。鋰離子電池四大關(guān)頭材料（正極、負(fù)極、隔閡、電解液） 正極材料:三元和錳酸鋰前景看好。正極材料中鈷酸鋰仍占據(jù)主要份額,三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰已被用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池中,且三元增速靚麗。 負(fù)極材料:高容量電池的基石。炭材料是負(fù)極市場(chǎng)主流,而天然石墨因成本優(yōu)勢(shì)逐步侵蝕其它負(fù)極材料。人造石墨和中間相炭微球在動(dòng)力電池領(lǐng)域更具競(jìng)爭(zhēng)力,合金負(fù)極材料是高儲(chǔ)能鋰電池的*選。 太陽(yáng)能光伏支架鋁型材銅編織線(xiàn)軟連接電解液:電解液核心組分六氟磷酸鋰國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提高,新型鋰鹽Li2B12F12具有優(yōu)良的高溫穩(wěn)定性而受到重視。目前電解液領(lǐng)域的研究重點(diǎn)是添加劑選型與配比隔閡。號(hào)稱(chēng)鋰離子電池的“血液”，在電池中正負(fù)極之間起到傳導(dǎo)電子的作用，會(huì)影響電池電壓、內(nèi)阻、循環(huán)性能和平安性。電解液生產(chǎn)的手藝瓶頸：核心電解質(zhì)六氟磷酸鋰制造和溶液配比。 隔閡顯現(xiàn)三個(gè)梯隊(duì),國(guó)內(nèi)三巨擘星源材質(zhì)、金輝高科和新鄉(xiāng)格瑞恩市場(chǎng)占有率逐步提升,但動(dòng)力電池用隔閡品質(zhì)仍需提升。 |
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輸電設(shè)備及材料
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