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杭交所叁點零杭交鋁中期上漲局面并未改變，近期調整將為買入提供良機。操作上，可在11800元/噸一線嘗試買入1607合約，止損參考11500元/噸。
從去年11月下旬以來，由于國內外減產和流動性充足，鋁價持續上漲。文華杭交所叁點零杭交鋁指數從*低9600元/噸上漲至4月下旬的13010元/噸，漲幅超過35%。但近期杭交所叁點零杭交鋁在周邊商品普跌的拖累下，出現一定調整行情，1607合約一度跌破12000元/噸整數關。我們認為，本次下跌并不能改變杭交所叁點零杭交鋁中長期上漲格局，回調后將顯現買入良機。
宏觀面逐步穩定
本周一，《人民日報》頭版文章稱，中國經濟運行將呈L型，而非U或者V型。因此，市場判斷國內貨幣政策將有微調，商品和股市均大幅下跌，鋁也不能幸免。但我們判斷，市場有過度解讀之嫌，未來經濟逐步向好的概率更大，出現系統性風險的概率較低。
*近公布的數據也佐證了經濟逐步穩定的判斷。周二公布PPI雖然同比下降3.4，但環比增加0.7，為連續兩個月回升；CPI同比增長2.3，連續兩個月持平。在通脹可控的前提下，雖然央行不會繼續降準、降息，但貨幣政策也不至于馬上轉向。在經濟逐步穩定且流動性依舊充足的大背景下，工業品價格難現大的下跌空間，目前的調整是對前期大幅上漲的修正。
上周末美國公布的非農數據大幅低于預期，市場對6月加息的預期大幅減弱。今年是美國大選年，美國可能較難出現激進的貨幣政策。在美元加息預期逐步減弱的背景下，大宗商品或再度迎來上漲契機。
供給側改革穩步推進
在供給側改革背景下，我們判斷下半年“三高類(高過剩、高污染、高耗能)”行業的兼并重組將提速，鋁是其中的代表。從去年以來，國內鋁企紛紛加入減產行列。雖然去年年底以來鋁價漲幅已經超過20%，國內鋁企逐步進入盈利階段，但根據有色工業協會的數據，截至目前，國內鋁產能重啟狀況有限，供應增速仍低于需求增速。3月鋁產量為262萬噸，較去年12月僅增加約10萬噸。 |
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